资本圈|传易商红木终止IPO计划 正荣发2亿美元永续债

观点地产网 ?

2019-06-13 17:08

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    传易商红木撤回在港上市计划 原定IPO集资最多97.6亿港元

    6月13?#31449;?#28207;媒报道,物流地产商ESR Cayman(易商红木)拟撤回在香港上市的计划。

    据悉,ESR早前公布,计划在上港市发售约5.6亿股,集资最多港币97.56亿元,招股价在每股港币16.2元至17.4元,有望?#19978;?#28207;股市今年上半年最大型新股。该股于6月12日截止认购,原计划6月20日于港交所主板挂牌,其中,德银及?#34892;?#37324;昂证券为联席保荐人。

    就观点地产新媒体了解,截至2018年9月30日,易商红木的资产管理规模达到140亿美元,账面估值约12亿美元;旗下拥有合计1100万平方米的管理建筑面积,包括建筑面积约570万平方米的已竣工物业、建筑面积约34000万平方米在建物业及约19000万平方米待施工于留作日后发展的土地的建筑面积。

    资料显示,截至2016年、2017年12月31日止年度?#32422;?#25130;至2018年9月30日止九个月,易商红木录得收益分别为9670万美元、1.53亿美元?#32422;?.7亿美元;期内,公司录得纯利1.05亿美元、2.01亿美元及1.38亿美元;资产总额则分别为20.97亿美元、30.47亿美元及42.63亿美元。

    正荣地产发2亿美元优先永续资本证券 用于现有债务再融资

    6月13日,正荣地产集团有限公司宣布发行2亿美元的优先永续资本证券。

    观点地产新媒体查阅公告了解,于2019年6月12日,正荣地产与认购方就优先永续资本证券发行订立认购协议。待若干完?#21830;?#20214;达成后,该公司将发行本金总额为2亿美元的优先永续资本证券,初步分派率每年10.25%。

    据了解,正荣地产计划以优先永续资本证券发行所?#27599;?#39033;净额为其现有债务进行再融资。公司或会因应变动的市况调整其计划,并因此可能重新分配所?#27599;?#39033;净额的用?#23613;?/p>

    公告显示,认购方方面,德意志银行、渣打银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、
    Goldman Sachs(Asia) L.L.C.、海通国际、东亚银行有限公司及汇丰已获委任为优先永续资本证券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。上述认购方均为独立第三方,并非公司及其关连人士的关连人士。

    正荣地产将寻求优先永续资本证券于联交所上市,已收到联交所就优先永续资本证券仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售通函所述)发出的优先永续资本证券合资格上市确认函。

    审校:杨晓敏



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